基本面研究记录 看这个标题能过审么47.2抄底中国软件，逻辑：自主可控龙头标的国产操作系统龙头，政府中标占比7成以上8.18买入华菱钢铁，逻辑:板材龙头。1）钢铁行业产能周期在2021年基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇，需求稳定且大概率超预期。2）产业格局向好，集中度提升，龙头议价权提升，竞争格局优化。行业的集中度在政策支持以及铁矿成本压迫之下将快速提升，集中度提升后将大大提高龙头企业对上下游的议价权，有效传导成本压力，提高业绩稳定性。3）限产导致原料下跌，吨毛利扩张，业绩超预期，干板材龙头华菱。从事基本面研究超过十年经历被边缘化受争议到市场认可，现在出来接受市场检验强51.08出中国软件盈利8.22%188.88买入康泰生物。逻辑：公司灭活新冠疫苗于近日纳入紧急使用，年内有望贡献较大业绩弹性。公司灭活新冠疫苗海外已启动三期临床，年化产能最高可达56亿剂次，年内有望显著贡献业绩弹性。公司近年来引入多名研发带头人，致力于疫苗研发体系的搭建，通过连接实验室研发、产业化和临床试验等环节打通产业链上下游，积极打造国内创新疫苗研发平台，努力成为全球知名的生物疫苗供应商。预计2123年净利润12、19、26亿元（未考虑新冠疫苗），中期疫苗净利润有望突破60亿。30.3买入九典制药，看50元。逻辑：高增长高端透皮贴膏剂龙头。1）非甾体类抗炎药（NSAIDs）贴剂蓝海市场，10倍以上空间。NSAIDs透皮贴剂主要用于骨科、疼痛科、康复和急诊四大科室，应用场景广阔，20年国内NSAIDs外用贴剂约3亿贴，中药贴剂约50亿贴，而日本NSAIDs透皮贴剂约50亿贴，人均用量远高于中国。凝胶贴膏剂与皮肤相容性更好，保湿且透气，刺激性过敏性减少，载药量大，是透皮贴膏发展新方向。传统中药贴膏替代&老龄化带动需求增加，预计未来NSAIDs消费量有望到30亿贴，存10倍空间，保守按照510元/贴预测，市场规模150300亿元。2）洛索洛芬钠凝胶贴膏快速放量，业绩有望持续超预期。洛索洛芬钠凝胶贴膏17年获批，19年医保放开门诊报销，20Q2开始逐季度放量，20年销售额4亿元（19年1.5亿元），21年销量有望翻倍以上增长，预计23年洛索洛芬凝胶贴膏年销售额有望达到1520亿元。3）在研产品陆续获批，打造高端透皮贴膏剂龙头。未来13年酮洛芬凝胶、吲哚美辛和氟比洛芬等多个非甾体抗炎贴膏剂陆续上市，还储备有多个改良型新药，未来将成为国内非甾体抗炎药物透皮给药剂型产品线最为齐全的企业，保守预测3年内透皮贴膏有望做到2025亿元收入、68亿净利。62.88买入复星医药。疫情反复，短线交易。35.8抄底华鲁恒升逻辑:　　4、荆州第二基地顺利推进，打开中长期成长空间。公司荆州基地一期计划投资115亿元，有望近期开工建设，2023年下半年建成投产。公司德州基地煤耗量600700万吨/年，荆州基地一期煤炭指标约500万吨/年，重点搭建煤气化平台，为后期更大的发展做准备，有望再造一个华鲁恒升。未来在碳中和背景下，有利于优质煤化工龙头企业进一步做大。

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